La démarche de DEVEL'OP PATRIMOINE

  • Expertise fiscale et patrimoniale
  • Vision globale des marchés immobiliers et financiers
  • Accompagnement de nos clients dans la durée

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Partant de la réalisation de votre étude patrimoniale "personnalisée" nous vous proposons des solutions d'investissement. C'est en identifiant vos objectifs de vie, le délai dont vous disposez pour les atteindre et les moyens financiers que vous souhaitez consacrer, que nous sommes capables de vous conseiller au mieux. 



01

DÉCOUVERTE

La découverte de votre situation globale autour de 4 questions essentielles


- Quels sont vos objectifs de vie, vos motivations ?

- Sous quel délai souhaitez-vous les atteindre ?

- Avec quels moyens financiers ?

- Quel est votre profil investisseur ?


02

ANALYSE

Rechercher et selectionner, avec l'appui d'un pôle d'expertise patrimonial, le ou les supports adaptés à votre projet, afin d'atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions.



03

STRATÉGIE

Mise en place de vos supports d'investissement optimisés et personnalisés.


Votre stratégie patrimoniale


04

ACCOMPAGNEMENT

Parce que nous nous inscrivons avec vous dans un réel projet de vie, nous vous accompagnons dans la durée, afin de toujours défendre et servir vos intérêts.


Accompagnement dans la durée


NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

En 10 ans, DEVEL'OP PATRIMOINE a accompagné plus de 1 800 clients dans la réalisation de leurs projets de vie.

Ils nous ont fait confiance pour préparer leur retraite, diminuer leur fiscalité ou développer leur patrimoine.

Découvrez leurs retours d’expérience…

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